top of page
MERCADOS DE CAPITALES EN EEUU

​

Proveemos servicios para la obtención de capital en EEUU para todo tipo de clientes, desde grandes a chicos, públicos o privados, multinacionales o locales.

 

Nos encargamos del proceso de emisión en el mercado de capitales de principio a fin, actuando como expertos externos en representación del cliente. Se realiza la gestión integral de todas las partes, entre las cuales se encuentran auditores, asesores legales y bancos de inversión. Durante el proceso se preparan análisis transaccionales y se ofrece soporte estratégico y táctico hasta su finalización.

Transacciones de Acciones y Bonos en EEUU

Nuestro equipo tiene un flujo transaccional en el mercado de capitales de EEUU que supera los $0.7 billones de dólares. Nuestra experiencia cubre la totalidad del proceso, incluyendo:

  • Desarrollo de la tésis de inversión

  • Políticas y procedimientos para compañías públicas

  • Entendimiento del proceso de emisión de acciones/bonos

  • Presentación para la reunión de "kickoff" con bancos

  • Presentación de "Deal Roadshow"

  • Preparación para las reuniones con analistas

  • Revisión y modificación de los documentos transaccionales

  • Documentación de "Disclosure" (abrir al mercado)

  • Revisión de documentos a presentarse

​

Relaciones con Inversores

Con más de 300 documentos presentados ante la Securities and Exchange Commission (SEC), incluyendo resultados, llamado con inversores y comunicados, nuestro equipo de expertos asisten a clientes con visiones estratégicas y guía para lograr la mejor comunicación posible con accionistas, tenedores de bonos, tenedores de deuda, analistas y agencias de análisis crediticio.

​

Reportes ante la SEC

  • Presentaciones al Directorio

  • Preparación de comunicados de resultados

  • Preparación y presentación de resultados trimestrales y anuales bajo normas US GAAP (6-K, 20-F, 10-K, etc.)

  • Preparación de presentación para llamado con inversores y guión

  • Sesiones de intercambio para anticipar preguntas y elaborar respuestas

​

Conferencias de la Industria

  • Desarrollo del calendario de conferencias

  • Gestión y planeamiento del "Día del Inversor"

  • Presentación y guión

  • Preguntas y respuestas

​

Comparación Versus Competidores

  • Métricas financieras

  • Métricas operacionales

​

Materiales para el Inversor

  • Ficha de datos para inversor

  • Presentaciones para inversores

  • Preparación de presentación "Non-deal Roadshow"

​

bottom of page